Di akademi manusia serigala dengan hierarki yang sangat ketat, Sophia, gadis "Tanpa Serigala" yang tidak bisa berubah wujud, hidup seperti orang tak terlihat dan selalu diintimidasi oleh keluarga Alpha yang dipimpin oleh Candy. Satu-satunya harapannya adalah hubungan cintanya dengan pacar Beta-nya, David, dan ia selalu berharap pria itu bisa memberinya tanda pasangan. Namun, di pesta bulan purnama yang menjadi pusat perhatian seluruh sekolah, demi menjalin hubungan dengan keluarga Candy, David secara terbuka merusak kontrak pasangan dengan Sophia, membuatnya terkena serangan balik sihir, serta membiarkan Candy mendorongnya ke kolam renang. Di ambang kematiannya, Jackson, murid pindahan Alpha yang misterius dan sangat kuat, menyelamatkannya. Jackson sebenarnya telah berkali-kali melindungi Sophia sebelumnya, dan daya tarik di antara keduanya terus tumbuh secara diam-diam. Yang lebih mengejutkan Sophia, Jackson ternyata adalah kakak laki-lakinya yang terpisah sejak kecil dan ba