Voss, Alpha vampir terkuat, pernah menyaksikan ibunya tewas tragis serta ditinggalkan secara kejam oleh Moro, Omega yang ia cintai bertahun-tahun lalu. Bertahun-tahun kemudian, ia terkejut mengetahui bahwa Moro yang menggunakan nama samaran Les kini menjadi tunangan kakak kandungnya, Frost. Keduanya terjerat dalam cinta dan kebencian yang terlarut di dalam kastil, dan tanpa sengaja mengandung bayi blasteran. Di saat yang sama, rahasia-rahasia besar mulai terungkap: Moro menyamar dan bersembunyi karena dipaksa oleh penyihir, Frost berubah menjadi jahat akibat perlakuan yang tidak adil, serta rahasia tentang Tongkat Bulan Perak. Pada akhirnya, Voss dan Moro bersatu, memanfaatkan darah ganda sang bayi untuk melenyapkan penyihir antagonis utama. Perselisihan antar keluarga dan ras pun terselesaikan, saudara bersaudara berdamai. Voss memimpin kaum vampir, lalu hidup bahagia bersama Moro dan anak mereka.