Lima tahun lalu, malam yang liar meninggalkan Sera dengan tiga bayi naga yang bisa mengembuskan api. Karena sangat membutuhkan uang, dia menerima pekerjaan di sebuah kastil megah. Namun bos miliardernya yang kejam, Damon, ternyata adalah Raja Naga yang mengerikan—dan makhluk buas yang pernah mengklaim dirinya. Terperangkap di wilayahnya, Sera berusaha keras menyembunyikan anak-anaknya. Saat kaum darah murni yang sombong merencanakan untuk membunuh bayi-bayi "darah campuran" miliknya, kutukan mematikan yang menimpa Damon membuat sifat posesif primalnya berada di batas maksimal. Dia mengepungnya di tepi tempat tidur, mata emasnya berkilat dengan nafsu liar. Dikelilingi konspirasi mematikan, akankah dia melarikan diri seperti mangsa lagi? Ataukah dia akan menawarkan leher polosnya untuk menyempurnakan tanda jiwa, menjinakkan Penguasa Naga yang sudah gila?