Ella adalah manusia serigala Luna yang disembunyikan oleh orang tuanya dari semua orang, termasuk dirinya sendiri. Tanpa mengetahui hal ini, Ella selalu membenci serigala. Yang dia inginkan adalah menjadi seorang ibu. Pacarnya mencegah hal itu dengan membiusnya. Saat Ella mengetahuinya, dia pergi untuk inseminasi, tetapi sperma serigala alfa secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam dirinya.