Selama seribu tahun, negara-kota OS melarang wanita mempraktikkan sihir. Calista Severu, gadis berbakat dari Klan Severu, kehilangan Bibi Lydia yang dihukum bakar karena menggunakan sihir, sementara Hetias membantai anggota klannya. Setelah jatuh dari tebing, Calista diselamatkan oleh Rose, seorang ahli herbal. Ia kemudian mengikuti kompetisi dengan nama samaran Callie, mengalahkan Hetias, dan mencabut larangan sihir bagi wanita. Demi mengakhiri perseteruan 30 tahun dengan Farwind, ia menyamar sebagai ahli herbal dan jatuh cinta pada Pangeran Silas. Cinta mereka melampaui perbedaan status, hingga akhirnya menyatukan kedua negara dalam aliansi damai dan membuka jalan bagi semua wanita untuk mempelajari sihir.