Yeo-ul, tak percaya dengan penampilannya karena luka masa lalu, mendapat kekuatan dari Yeo-ryeong, sosok legenda, yang bisa membuat orang cantik. Jika ia berhasil mengubah seribu orang, maka kecantikannya abadi, namun jika gagal berarti rupa buruknya akan menjadi abadi. Dalam perjalanan ini, Yeo-ul menyadari bahwa kecantikan sejati bukan pada rupa, tetapi pada kekuatan hati dan jiwa.