Saat Arthur dan Elena sedang bermesraan di tengah malam, Elena diculik oleh sekte sesat untuk dijadikan kurban. Arthur gagal menyelamatkannya dan jatuh dari tebing, lalu membuat perjanjian dengan Raja Peri Purba. Ia menyamar dengan nama Tuan Sembilan Jurus untuk menyusup ke ibu kota kerajaan. Di sana, garis keturunan naga di dalam dirinya terbangun, dan ia mengetahui bahwa kekasihnya dijadikan tungku hidup oleh istana kerajaan. Arthur memimpin pasukan naga menyerbu dan menaklukkan ibu kota. Ia menelan jantung naga untuk berevolusi menjadi dewa, membunuh musuh utama dan menyelamatkan Elena kembali. Setelah itu, ia naik takhta menjadi raja, namun bahaya masih mengintai di baliknya.