Setelah membunuh Raja Iblis, Paladin Leon dikutuk impoten. Dia terpaksa meminta bantuan musuh bebuyutannya, penyihir Cassius. Namun, pengobatan itu malah menumbuhkan perasaan aneh di antara mereka. Setelah perang dingin karena salah paham, sebuah bahaya akhirnya memaksa Leon mengakui isi hatinya yang sebenarnya.