Nia terlahir dengan bakat penciuman kaum serigala. Dia bisa membedakan werewolf yang baik dan jahat hanya dari bau mereka saja. Ayahnya selalu memperingatkannya agar merahasiakan bakat ini. Suatu malam dia bertemu dengan Rizky, sang Alpha, yang dikenal sangat kejam, tetapi memiliki bau yang pahit.