Metropolis Barat moden alternatif dikawal rahsia oleh mafia. Kuasa dibahagikan: siang hari milik ahli politik, malam milik mafia. Perkahwinan diatur berfungsi sebagai cip tawar-menawar kuasa. Bandar ini dibahagikan oleh dua puak mafia bermusuhan: keluarga wira mewakili ketertiban dingin dan kuasa mutlak, manakala Keluarga Moretti mewakili kegilaan, keganasan.