Jackson Frost, Raja Serigala Alpha terkuat yang telah pensiun, menyembunyikan identitas serigalanya demi cinta. Dia hidup bersembunyi di dunia manusia bersama Maya, istri manusia yang mengandung anak berdarah istimewa, menjalani kehidupan yang tenang. Namun, Maya diculik dan menjadi incaran Suku Bulan Hitam karena anak hibrida serigala di dalam kandungannya. Jackson terpaksa kembali menjadi Raja Serigala Tertinggi yang sesungguhnya. Dari tempat pembantaian berdarah hingga Pulau Bulan Hitam yang mengerikan, sang Raja Serigala agung yang konon sudah mati mulai membantai seluruh dunia serigala bawah tanah sendirian, hanya demi membawa istri dan anaknya pulang dengan selamat.