Pendekar pedang Yang Ming yang pernah menguasai wilayah barat laut memilih pensiun dari dunia persilatan dan hidup tenang bersama adiknya di Shanghai. Namun ketenangan itu hancur ketika sang adik dibunuh secara tragis. Bertekad menuntut keadilan, Yang Ming bekerja sama dengan Inspektur Zhao untuk mengungkap dalang di balik kejahatan tersebut. Dalam penyelidikannya, ia membongkar kekuatan kriminal yang menguasai Shanghai, menumbangkan para penjahat satu per satu, membalaskan dendam adiknya, dan akhirnya mengembalikan keadilan serta menetapkan aturan baru di Shanghai.