Gray memiliki darah campuran manusia serigala dan vampir. Saat kecil, ia didorong dari tebing oleh tetua munafik Balthazar. Ia hidup menyamar mencari adiknya yang hilang, terus dikucilkan klan dan dikepung musuh. Tetua licik itu bersekongkol dengan bangsa asing dan memfitnah Gray dengan ramalan palsu. Mengungkap semua konspirasi, Gray membongkar rencana tetua merebut kekuasaan darah murni, memutus dendam berabad-abad kedua ras, melindungi bangsanya dengan integritas, dan menjadi penguasa kedua klan.