Kejayaan dan kehancuran Kerajaan Avalon bergantung pada naga. Kekuatan mereka membangun kerajaan, tapi kepunahan mereka hampir menghancurkannya. Noah, yang memiliki darah naga tersembunyi, dijebak Hermes dan dipenjara, sementara orang tuanya diubah menjadi monster. Setelah membangkitkan garis keturunannya, Noah melarikan diri, bersekutu dengan Putri Ophelia, dan menjadi Naga Cahaya Suci di Lembah Kristal Naga. Dalam pertempuran terakhir, dia menyelamatkan orang tuanya, membunuh Hermes, dan merebut takhtanya sebagai Raja Naga terakhir.