Terlahir sebagai manusia serigala cacat, Lyra selalu dianggap lemah dan tidak diinginkan. Namun musim panas ini, dia harus tinggal serumah dengan Damon, pemimpin klan yang diam-diam dia taksir. Rumitnya, Damon adalah sahabat karib ayahnya sekaligus ayah dari sahabatnya sendiri! Saat sentuhan terlarang akhirnya terjadi. Mungkinkah mereka sebenarnya pasangan sejati yang ditakdirkan?