Lily, penyihir kecil yang bersembunyi di dunia sejak usia lima tahun, memiliki tiga puluh ribu titik sihir tingkat tertinggi. Namun kepala sekolah membohonginya dengan mengatakan bahwa dia hanyalah murid pemula. Karena menghabiskan semua bahan makanan sekte, dia turun gunung untuk mencari sepupunya Noah, raksasa teknologi di Silicon Valley. Penampilannya imut dan suka makan, dia dapat dengan mudah mengalahkan tentara bayaran serta juara kekuatan khusus, dan menjadi kesayangan semua orang di perusahaan. Konsorsium jahat bekerja sama dengan penyihir gelap untuk menculik Lily, rahasia asal-usulnya pun terungkap. Lily mengetahui orang tuanya dipenjara di jurang oleh Lembaga Penyidikan. Dia bekerja sama dengan sepupunya serta orang-orang dari akademi sihir menempuh bahaya, bertarung melawan para penyidik dan mengalahkan musuh tangguh di sepanjang jalan. Namun ketika segalanya hampir selesai, retakan jurang muncul di mana-mana, krisis baru melanda seluruh dunia.