Tujuh tahun lalu, Putri Sera dibius dan cinta satu malam dengan Caelan. Dia kehilangan ingatannya, namun mendapat tanda naga. Kini, untuk menyelamatkan kerajaannya, Sera mengadakan ujian—Caelan menang. Saat pangeran Frostmarch mengancam perang, Caelan melindunginya, sementara putri mereka, Aurora, menunjukkan kekuatan naga tersembunyi. Namun, saat undangan Konklaf Drakefire tiba, pertanyaan tersisa: siapa Caelan sebenarnya—dan apa yang dia sembunyikan?